Impuestos 2021: los formularios que los jubilados no deben pasar por alto

Son cuatro los formularios del Internal Revenue Service que los jubilados deben tomar en cuenta a la hora de presentar su declaración de impuestos, antes de la fecha que se vence el 18 de abril

Formularios IRS

Son cuatro los formularios que los jubilados deben tener en mente a la hora de presentar su declaración de impuestos.  Crédito: Shutterstock

La temporada fiscal 2021 está cada vez más cerca de terminar. Todos los contribuyentes deben estar listos para presentar su declaración de impuestos antes de la fecha límite, que se cumple el próximo 18 de abril del 2022. Los jubilados no son la excepción, de hecho hay cuatro formularios a los que este grupo de personas les debe prestar mucha atención.

1.- Formulario 1099-R

Este formulario lo van a recibir aquellas personas que obtuvieron más de $10 dólares en sus cuentas de jubilación, pensión o anualidades durante el año 2021. El proveedor de este dinero se encargará de emitir el formulario 1099-R, el cual va a incluir el tipo de distribución que se dio, la cantidad específica que es sometida al pago de impuestos, y el dinero que ya se pagó en taxes.

En este formulario también se incluyen las distribuciones benéficas calificadas en una cuenta IRA.

2.- Formulario 5498

Este documento informativo se le entrega a las personas que tienen una cuenta IRA y solamente si realizaron contribuciones o transferiste fondos a una cuenta IRA tradicional o Roth durante el año anterior.

Es importante que sepas que este formulario será generado hasta después del 18 de abril, ya que la fecha límite para finalizar tus contribuciones a tu cuenta IRA tradicional o Roth, se vence justo ese día.

3.- Formulario 1099

Mediante este formulario se reportan los ingresos, dividendos, ganancias y pérdidas. Se recibe, generalmente a mediados de febrero, pero también se puede recibir después de ese tiempo, e incluso, pedir correcciones para que la declaración de impuestos sea más exacta.

4.-Formulario W-4

En el Formulario W-4 vas a encontrar información sobre las retenciones de impuestos federales sobre la renta que se te han hecho del año en curso. Es decir, en este documento viene explicada la información de cuánto dinero recibiste en cada cheque de pago y qué cifras fueron destinadas para el pago de impuestos.

Es necesario tener este documento a la mano para que puedas presentar tu declaración de impuestos. Los jubilados, también deben de considerar este formulario, para los pagos que reciben del Seguro Social.

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